Stratejik Büyüme ve
Kurumsal Finansman Çözümleri
Şirket birleşme ve satın almalarından (M&A) şirket değerlemelerine kadar, işletmenizin finansal hedeflerine ulaşması için global standartlarda, uçtan uca stratejik danışmanlık sunuyoruz.
Kurumsal Finans Hizmetlerimiz
İşletmenizin değerini maksimize etmek ve stratejik hedeflerinize ulaşmak için çok yönlü finansal danışmanlık sağlıyoruz.
Şirket Birleşme ve Satın Almaları (M&A)
Potansiyel hedef veya alıcı tespiti, müzakere süreçlerinin yönetimi ve hisse devir (SPA) aşamalarında stratejik danışmanlık.
Şirket Değerlemesi
İndirgenmiş Nakit Akımları (DCF) ve çarpan analizi gibi metodolojilerle şirketinizin veya projelerinizin adil piyasa değerini hesaplıyoruz.
Finansal Durum Tespiti (Due Diligence)
Satın alma veya yatırım kararları öncesinde, hedef şirketin finansal ve ticari risklerini analiz ediyor, şeffaf bir rapor sunuyoruz.
Finansal Yeniden Yapılandırma
Borç yapılandırması, sermaye optimizasyonu ve işletme sermayesi yönetimi konularında kalıcı çözümler üretiyoruz.
Sektörel Uzmanlık Matrisi
Farklı endüstrilerin dinamiklerini derinlemesine analiz ediyor, sektöre özel risk ve değerleme parametreleriyle projelerinizi yönetiyoruz.
Üretim ve Sanayi Sektörü
Tedarik zinciri riskleri, stok değerlemeleri ve kapasite kullanım oranlarının şirket değerine etkisini analiz ediyoruz.
- Tesis ve makine parkuru (Maddi Duran Varlık) değerlemeleri.
- Dikey entegrasyon satın almaları ve birleşmeler.
- İşletme sermayesi optimizasyonu.
Teknoloji ve Yazılım Sektörü
Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji şirketlerinde maddi olmayan duran varlık (IP, yazılım) değerlemeleri yapıyoruz.
- Erken aşama (Startup) ve Seri yatırım değerlemeleri.
- Yazılım lisansları ve patent hakları analizi.
- Teknoloji şirketlerinin sınır ötesi birleşmeleri.
Enerji ve Altyapı Sektörü
Uzun vadeli nakit akışı yaratan yenilenebilir enerji yatırımları ve büyük altyapı projelerinin finansal modellemesini kurguluyoruz.
- GES, RES ve HES projeleri için proje finansmanı danışmanlığı.
- İmtiyaz sözleşmeleri ve lisans değerlemeleri.
- Kamu-Özel Sektör İşbirliği (PPP) finansal danışmanlığı.
Sağlık ve İlaç Sektörü
Sıkı regülasyonlara tabi olan sağlık sektöründe, mevzuat risklerini göz önünde bulundurarak finansal durum tespiti yapıyoruz.
- Hastane ve klinik zincirleri birleşmeleri.
- İlaç ruhsat değerlemeleri ve satın alma stratejileri.
- Özel sağlık fonları için hedef şirket (Due Diligence) analizi.
Süreç ve Metodoloji Detayları
Kurumsal finansman ve değerleme projelerimizde uyguladığımız uluslararası standartlar ve süreç adımları.
Şirket Değerleme Metodolojimiz +
Uluslararası Değerleme Standartları'na (UDES) uygun olarak; İndirgenmiş Nakit Akımları (DCF), Benzer Şirket Çarpanları ve Emsal İşlem Analizi yöntemlerini kullanarak şirketinizin gerçeğe en uygun piyasa değerini modelliyoruz.
M&A (Birleşme ve Satın Alma) Süreci +
Hedef şirket profilinin çıkarılmasından başlayarak, niyet mektubu (LoI) hazırlanması, durum tespiti (Due Diligence) sürecinin yönetilmesi ve Hisse Devir Sözleşmesi (SPA) müzakerelerine kadar uçtan uca danışmanlık sunuyoruz.
Finansal Durum Tespiti (Due Diligence) +
Potansiyel satın almalar öncesinde, hedef şirketin kalıcı kazanç gücünü (EBITDA normalizasyonu), net borç pozisyonunu ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını bağımsız bir gözle analiz edip şeffaf bir rapor sunuyoruz.
Gizlilik ve Etik Standartlarımız +
Tüm kurumsal finansman süreçlerimiz, en üst düzeyde gizlilik anlaşmaları (NDA) çerçevesinde yürütülür. Müşteri bilgilerinin güvenliği ve bilgi bariyerleri (Chinese Wall) standartlarımızın temelini oluşturur.